Perugia, affare da 20 milioni nella maglieria lusso: Pattern Group acquisisce Umbria Verde Mattioli

Pattern Spa fa affari in regione e acquisisce Umbria Verde Mattioli srl (Uvm), società specializzata in produzione, lavorazione e commercializzazione di maglieria di lusso. Pattern è leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale. La società, fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, ha visto l'ingresso nel 2012 del ceo Luca Sburlati e ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato concluso nel 2022 con la creazione del Polo italiano della progettazione del lusso. Dopo la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nel 2019 Pattern ha continuato la forte crescita per linee esterne con l'acquisizione di 10 aziende, leader ciascuna nella progettazione e produzione nel settore del fashion luxury. Il Gruppo Pattern è presente con 12 aziende (13 sedi) in 7 regioni del territorio italiano ed è posizionato sulle principali categorie merceologiche del lusso (linee uomo e donna, abbigliamento e accessori, tessuto fermo, maglieria e pelletteria), dalla fase di ricerca e progettazione sino alla produzione. Smt, punto di riferimento internazionale del Gruppo Pattern, ha comunicato in via ufficiale la sottoscrizione di un accordo d'investimento vincolante per l'acquisto del 100% di Umbria Verde Mattioli. Soddisfatto Stefano Casini, ceo di Smt: "Sono molto felice dell'ingresso di Umbria Verde in Pattern Group. Il polo della maglieria, creato da Smt, si arricchisce di un'altra perla della manifattura italiana. Simone e Leonardo Mattioli sono per me persone speciali che, per valori, ideali, spirito imprenditoriale, competenze tecniche e grande senso della nostra missione, rappresentano un arricchimento e un completamento di tutto quello che è stato fatto sino ad oggi. Daranno, infatti, un ulteriore contributo alla crescita del nostro progetto industriale sinonimo di eccellenza nel saper fare maglieria". Anche Simone e Leonardo Mattioli, soci fondatori di Umbria Verde, esprimono soddisfazione per l'operazione: "Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura e ci riempie di orgoglio la consapevolezza che Umbria Verde, insieme a Smt e al gruppo Pattern, contribuisca a creare un polo leader internazionale nella progettazione e produzione di maglieria di alta gamma. Fin dalla fondazione di Umbria Verde, nel lontano 1959, ciò che ci ha guidati, è stata l'alta qualità del prodotto e del servizio offerto ai clienti, principi assolutamente condivisi con i nostri nuovi partners. Questa operazione è importantissima anche per il nostro territorio, al quale rimarremo legati, che ne beneficerà sia a livello occupazionale che a livello economico". L'acquisizione di Umbria Verde amplia ulteriormente la presenza del Gruppo Pattern nel settore della maglieria di lusso, aggiungendo, dopo Smt, Zanni e Nuova Nicol, un altro set di competenze tecniche d'eccellenza nel campo della maglieria. Prosegue dunque l'accelerazione di crescita con il rafforzamento del proprio polo di eccellenza. L'accordo di investimento prevede, tramite Smt - Società Manifattura Tessile srl società controllata all'80% dal Gruppo Pattern, l'acquisto del 100% del capitale sociale di Umbria Verde Mattioli dai due soci fondatori Simone e Leonardo Mattioli. Il prezzo concordato è di 20 milioni di euro e sarà così corrisposto ai venditori: 8 milioni contestualmente alla data di esecuzione; 3 milioni in rate annuali di pari importo, fino al terzo anniversario successivo alla data di esecuzione, a condizione della permanenza dei soci venditori nel consiglio di amministrazione di Uvm. Mentre il residuo importo del corrispettivo, pari a 9 milioni, non verrà pagato, ma sarà un credito che i venditori alla data di esecuzione utilizzeranno, tramite compensazione, per sottoscrivere e liberare integralmente l'aumento di capitale di Smt agli stessi riservato, ai fini dell'acquisizione, da parte loro, di una partecipazione di minoranza in Smt, pari al 10%. La data di esecuzione dell'operazione si prevede avvenga entro e non oltre il mese di giugno. Luca Sburlati, ceo del Gruppo Pattern, insieme a Franco Martorella e Fulvio Botto, fondatori e azionisti di maggioranza di Pattern, hanno così commentato: "Oggi annunciamo l'acquisizione più rilevante compiuta dalla nostra azienda dalla quotazione in Borsa avvenuta nel 2019: l'ingresso della famiglia Mattioli nel nostro Gruppo, tramite il maglificio Umbria Verde Mattioli di Perugia, segna un ulteriore passaggio strategico di assoluta eccellenza tecnica che sviluppa forti sinergie industriali e di prodotto. Di fatto, con quest'acquisizione, si crea nella maglieria una "one supply chain" tra le maggiori a livello internazionale nel segmento Lusso , fortemente orientata su 3 direttive: i) la capacità di progettazione ed innovazione in 4 siti assolutamente complementari; ii) la creazione di un'unica piattaforma industriale interna certificata secondo i principi ESG; iii) l'implementazione di innovazioni tecnologiche sul prodotto e sui semilavorati in una categoria di prodotti come la maglieria in fortissima evoluzione nei prossimi anni. A questi elementi aggiungiamo la grande tradizione emiliana ed umbra ? regioni in cui siamo già fortemente presenti ? che garantiranno un ulteriore elemento di eccellenza." Il maglificio Umbria Verde Mattioli produce maglieria di alta gamma fin dal 1959. La specializzazione nella maglieria sottile e super sottile, associata alla ricerca della qualità più assoluta, è divenuta negli anni il marchio di fabbrica, portando Uvm ad essere leader in Italia in questo settore. Uvm mette a disposizione dei clienti tutta l'esperienza nell'utilizzo delle fibre più nobili e delle lavorazioni più esclusive, per dare un'anima al loro istinto creativo. La continua ricerca stimolata dai clienti di tutto il mondo permette di trovare delle soluzioni uniche, che possono poi essere anche brevettate o date in utilizzo esclusivo ai clienti stessi, in modo da ottenere dei capi assolutamente originali e personalizzati. Il Maglificio è oggi tra i più grandi in Italia, in termini di capacità produttiva nella maglieria sottile per quanto riguarda gli English Cotton Machines. A questo si associa un importante e ben strutturato reparto macchine elettroniche, in continua evoluzione e di ultima generazione. Il macchinario chiamato 37gg è il fiore all'occhiello di Uvm. Questa macchina artigianale è frutto dell'attitudine a personalizzare e modificare gli strumenti di lavoro in modo da garantire l'eccellenza nelle lavorazioni di filati super sottili. Umbria Verde Mattioli ha chiuso il 2023 con un valore di produzione di 17.8 milioni, Ebitda di 4.2 milioni e disponibilità liquida di 3.3. Nell'operazione, i soci di Umbria Verde Mattioli sono stati assistiti da Scouting Capital Advisors in qualità di advisor finanziario, con un team guidato dal Managing Partner Marco Musiani e composto dall'Associate Director Elena dal Pozzo e dall'Associate Federico Zanello, dal commercialista Dottor Francesco Giuliani per gli aspetti fiscali e, per l'advisory legal, dal team di Pwc Tls Avvocati e Commercialisti composto dal Partner Pietro Buccarelli, dal Director Camilla Nordera e dal Manager Elisabeth Filippone Thaulero, che hanno curato e seguito sia gli aspetti societari e contrattuali che quelli di Diligence. Pattern e Camer sono state assistite, rispettivamente, dallo Studio Legale Gianni & Origoni e dallo studio Pedersoli Gattai. Smt è stata assistita, in qualità di advisor finanziario, da Intesa Sanpaolo IMI Corporate e Investment Banking; Grimaldi Alliance ha curato gli aspetti societari e contrattuali e lo Studio Baldi & Partners di Reggio Emilia la due diligence legale, contabile e fiscale. (CORRIERE DELL'UMBRIA)